2016年３⽉期
決算説明資料
平成28年6⽉24⽇
原⽥⼯業株式会社
HARADA INDUSTRY CO., LTD.
証券コード
6904
http://www.harada.com
⽬ 次
．当社概要 ついて
1. 当社概要 ……… ク
8. 連結キャッ
推移 …………17
2. 主要
国内 海外拠点 ……… グ
9. 設備投資 ……… 18
3. 主要製品紹介 ……… ケ
1カ. 減価償却費 ……… 18
．当期決算及び計画 連結
11. 四半期売上⾼ 推移 ……… 19
1. 売上⾼ 推移 ………1カ
12. 四半期営業利益 推移 ……… 19
2. 要約連結損益計算書 ………11
13. 配当⾦及び株価 推移 ………2カ
3. 親会社株主 帰属す 当期純利益
1ク. 為替
推移 ……… 21
推移 ………12
ク. 営業利益 変化要因 ………13
．対処すべき課題及び⻑期ビ ョン
グ. 要約連結貸借対照表 ………1ク
ドダXSTAGダ 19の
ケ. 売上構成⽐ ⽐較 報告
ン
進捗状況
……… 22
対実績 ………1グ
7. 売上構成⽐ ⽐較 報告
ン
参考．⾃動⾞⽣産動向
………39
1.
当社概要
◆ 設
⽴
19グ8年3⽉
◆ 本
社
東京都品川区南⼤井ケ－2ケ－2 ⼤森ベ
B館ク階
◆ 資
本
⾦
2カ億1,918万円
◆ 連 結 ⼦ 会 社
海外1カ社
販社： ⽶国 英国
他
⼯場： 中国
ン ベ
キ コ
◆ 事 業 内 容
⾃動⾞⽤ ン
中継
及び各種⾃動⾞部品 電⼦機器
電⼦部品 製造販売
◆ 上 場 取 引 所
東京証券取引所 JASタAQ
ン
◆ 単 元 株 式 数
1,カカカ株
2.
主要 グ ープ国内・海外拠点
HARAタA IドタバSTRピ ナチ AトダRICA, IドC.
HARAタA IドタバSTRIダS ィトダビICナイ, S.A. タダ C.パ.
⼤連原⽥⼯業有限公司
上海原⽥新汽⾞天線有限公司 HARAタA IドタバSTRIダS パIダTドAト デIトITダタ
HARAタA Asia-ニaマiメiマ デtd.
HARAタA ダバRナニダ R&タ CダドTRダ
HARAタA IドタバSTRIダS ィダバRナニダイ デIトITダタ
新潟事業所
原⽥⼯業株式会社 中部営業所
関⻄営業所
広島営業所 HARAタA AバTナトナTIパダ AドTダドドA
ィニHIデIニニIドダSイ, IドC.
GIS JダパタAビ ニTダ デTタ.
台湾原⽥投資股份有限公司
3.
主要製品紹介
*複数
複合 可能
ッ ュ
内蔵
ン
デPA
ィデow Profile
Antennボ
搭載
低背型 ン
イ
衛星
対応
*複数
複合 可能
ン
衛星
地上
Tパ等
対応
*複数
複合
可能
オン ッ ュ
ン
3.
主要製品紹介
中継ケ
ン
を接続
ン
設計 開発〜⽣産
STPケ
⾼速 ⼤容量
伝送 対応
ラ 内蔵
ン
3.
主要製品紹介
ガラ
ン
⽤
ン モ ュ
地上
TV
ム ン
その他内蔵
ン
ン ッ
ン
内蔵可能
*複数
複合 可能
1.
売上⾼の推移
単位：億円
当期
計画
1ク1 13グ
1カ2
92
9ケ
9グ
12ク 123 12カ 12ク 122
13
18
19
23
3ク
38
ケ2
91
1カケ 117 112
グケ
1カ1
79
グ2
71
ケケ
88
118
132
1ク7
12グ
19
21
1ケ
9
12
1ケ
23
31
38
ク2
39
カ
1カカ
2カカ
3カカ
クカカ
グカカ
2カカ7オ3 カ8オ3 カ9オ3 1カオ3 11オ3 12オ3 13オ3 1クオ3 1グオ3 1ケオ3 17オ3
欧州
北中⽶
⽇本
2.
要約連結損益計算書
前期実績
2015/3
構成⽐ィ％イ
当期実績
2016/3
構成⽐ィ％イ
対前期
増減額
主 増減要因
売 上 ⾼
39,778
1カカ.カ%
ク3,21グ
1カカ.カ%
3,ク37
⽇本市場 ク33
市場 1,カ72 うち 為替影響 1,272 北中⽶市場 1,グ21 うち 為替影響 1,78カ 欧州市場 クカ9 うち 為替影響 23カ
営 業 利 益
8ケ7
2.2%
1,カ78
2.グ%
21カ
売上⾼ 増加 売上総利益 増加 788 原価率 上昇 売上総利益 減少 △3グカ 販売費及び⼀般管理費 増加 △227
経 常 利 益
2.グ%
981
カ.9%
379
△ケカ1
⽀払補償費 2ググ⽣産移管 ⼈員適正化 た 為替差損 クカ3親会社株主
帰 属 す る
当期純利益
3クケ
カ.9%
△カ.2%
△9ク
△クク1
－
R
ナ
ダ
2.7
％
－
－
－
3.
親会社株主 帰属する当期純利益の推移
単位：百万円
当期 計画
861
561
△ 766
△ 64
847
1,234
977
1,256
346
△ 94
800
△ 1,カカカ
△ グカカ
カ
グカカ
1,カカカ
1,グカカ
2カ1グオ3
2カ1ケオ3
4.
営業利益の変化要因
△350
△227
867
1,078
前期
当期
788
単位：百万円
売上⾼ 増加
売上総利益 増加
⽣産移管等 伴う原価率 上昇
売上総利益 減少
⼀時的 物流経費 発⽣
⽣産 安定化 向けた費⽤ 発⽣
販売費及び⼀般管理費 増加
5.
要約連結貸借対照表
前期実績
2015/3
構成⽐
％
当期実績
2016/3
構成⽐
％
対前期
増減額
流 動 資 産
2ケ,ケ12
78.1
％
2グ,7ケク
7ケ.9
％
△8ク7
固 定 資 産
7,クク7
21.9
％
7,732
23.1
％
28グ
資 産 合 計
34,060
100.0
％
33,497
100.0
％
△562
流 動 負 債
1ケ,328
ク7.9
％
1グ,ケ39
クケ.7
％
△ケ88
固 定 負 債
ク,18グ
12.3
％
ク,ク89
13.ク
％
3カク
負 債 合 計
20,514
60.2
％
20,129
60.1
％
△384
純 資 産 合 計
13,545
39.8
％
13,367
39.9
％
△178
負債 純資産合計
34,060
100.0
％
33,497
100.0
％
△562
⽇本
3カ.3%
2ケ.7%
北中⽶
33.3%
欧州
9.7%
6.
売上構成⽐の⽐較 報告セグメント 対実績
前期実績
当期実績
2カ1グオ3
⾦額
2カ1ケオ3
⾦額
対前期
増減額
為替
影響
純増減
⽇本
12,カ32
12,クケグ
ク33
－
ク33
1カ,ケ3カ
11,7カ3
1,カ72
1,272
△2カカ
北中⽶
13,2ググ
1ク,777
1,グ21
1,78カ
△2グ8
欧州
3,8グ9
ク,2ケ9
クカ9
23カ
178
合計
39,778
43,215
3,437
3,283
153
単位：百万円
当期実績
2カ1ケオ3
前期実績
2カ1グオ3
⽇本
28.8%
27.1%
北中⽶
7.
売上構成⽐の⽐較 報告セグメント 対計画
当期実績
2カ1ケオ3
当期実績
来期計画
2カ1ケオ3
⾦額
2カ17オ3
⾦額
対前期
増減額
⽇本
12,クケグ
12,23カ
△23ク
11,7カ3
11,283
△ク2カ
北中⽶
1ク,777
12,グケ3
△2,213
欧州
ク,2ケ9
3,922
△3クケ
合計
43,215
40,000
△3,215
単位：百万円
来期計画
2カ17オ3
⽇本
28.8%
27.1%
北中⽶
3ク.2%
欧州
9.9%
⽇本
3カ.ケ%
28.2%
北中⽶
8.
連結キャッ ュ・フ ーの推移
単位：百万円
前期 当期
2カカ7オ3 カ8オ3 カ9オ3 1カオ3 11オ3 12オ3 13オ3 1クオ3 1グオ3 1ケオ3 営業ＣＦ 1,7ケ2 3カケ 2,カググ 8ケ3 1,カ19 △1ク9 8グ ク7カ △219 2,19グ 投資ＣＦ △1,2グカ △グ1グ △グ7カ △クグ9 △ク11 △ケカ1 △2,クカ8 △81グ △クグ1 △1,37ケ 財務ＣＦ △8ク7 △グ88 1,ケ7カ ク1ク △1,ケク7 2ク 3,88ケ クケ9 ケ3 △1,299
△ 3,カカカ
△ 2,カカカ
△ 1,カカカ
カ
1,カカカ
2,カカカ
3,カカカ
ク,カカカ
グ,カカカ
2カカ7オ3 カ8オ3
カ9オ3
1カオ3
11オ3
12オ3
13オ3
1クオ3
1グオ3
1ケオ3
9.
設備投資
単位：百万円
単位：百万円
10. 減価償却費
1,139
979
グ3ケ
18ケ
グカ2 ケ3ケ ケク3
8カ1 1,カ3グ
1,ケ21
カ ケカカ 1,2カカ 1,8カカ
2カカ7オ3 カ8オ3 カ9オ3 1カオ3 11オ3 12オ3 13オ3 1クオ3 1グオ3 1ケオ3
7カ8 8カ7 82ク ケグケ
グケ7 グク1
892
7グ8 88ケ
1,カ2ク
カ グカカ 1,カカカ 1,グカカ
11. 四半期売上⾼の推移
12. 四半期営業利益の推移
単位：百万円
単位：百万円
8,9カク 1カ,カ2グ 9,82カ 1カ,カ21 9,2ク9 1カ,ケ8ケ 1カ,189 11,カカケ 1カ,ググク 11,クケグ
カ 3,カカカ ケ,カカカ 9,カカカ 12,カカカ 1グ,カカカ
2カ13オ12 1クオ3 1クオケ 1クオ9 1クオ12 1グオ3 1グオケ 1グオ9 1グオ12 1ケオ3
391 291 クカ7 317
3カ 112
△ 3ケ △ 1カ3
ググク ケケク
△ クカカ 1カカ ケカカ 1,1カカ
13.
配当⾦及び株価の推移
※ ．最⾼ 最低株価 2カ1カ年 ⽉ ⽇ ⼤阪証券取引所JASタAQ け あ 2カ1カ年1カ⽉12⽇ ⼤阪証券取引所JASタAQ ン け あ 2カ13年７⽉1ケ⽇ 東京証券取引所JASタAQ
ン け あ す そ 以 前 ャ ッ 証 券 取 引 所 け あ す ※ ．2カカケ年1カ⽉1⽇ 1：2 株式分割を実施し □印 株式分割 権利落後 株価を⽰し す
2カカ7オ3 カ8オ3 カ9オ3 1カオ3 11オ3 12オ3 13オ3 1クオ3 1グオ3 1ケオ3
最⾼ □ グ391,31カ グ2グ 2クカ 172 2ク3 218 22グ 3グ2 39ケ 28グ
最低 □ 3327ク1 21ケ 89 8ケ 12ク 129 1ク3 1ケ9 2ク1 191
株価の推移
当期 単位：円予想単位：円
1カ.カ
12.グ
グ.カ グ.カ
7.グ 7.グ 7.グ
1カ.カ
7.グ 7.グ 7.グ
カ.カ 2.カ ク.カ ケ.カ 8.カ 1カ.カ 12.カ 1ク.カ
カ 2カカ クカカ ケカカ 8カカ 1,カカカ 1,2カカ 1,クカカ
2カカ7オ3 カ8オ3 カ9オ3 1カオ3 11オ3 12オ3 13オ3 1クオ3 1グオ3 1ケオ3 17オ3 配当⾦
119.12 11ク.1グ
91.カカ 92.カ7 81.クグ 77.73 8ケ.グ8 1カグ.クカ 12カ.ケ2 12カ.ケカ 233.ケグ 228.カ1
131.77 1クケ.クク 12ケ.クグ 119.82
139.グ7 173.8カ
187.2カ 178.73 13.9カ
17.3ケ 19.3グ 18.3ク
カ ク 8 12 1ケ 2カ 2ク
カ グカ 1カカ 1グカ 2カカ 2グカ 3カカ
2カカ7オ3 カ8オ3 カ9オ3 1カオ3 11オ3 12オ3 13オ3 1クオ3 1グオ3 1ケオ3
バS 左⽬盛 ン 左⽬盛 ⼈⺠元 右⽬盛
14
.
為替 ートの推移
単位：円
単位：円
期末
平均
11ケ.39 117.71
1カ2.81 93.72 87.32 79.ケ2 8カ.11 98.カカ 1カケ.クケ 121.カク 21グ.グ3 23グ.9ク
19カ.グ2
1クケ.ケ3
13ク.ケケ 127.9カ
127.ク1 1グ3.グケ 17ク.82
18ク.79 12.71
1グ.97 17.2グ
19.19
カ ク 8 12 1ケ 2カ 2ク
カ グカ 1カカ 1グカ 2カカ 2グカ 3カカ
. 対処す
課題及び
⻑期
ン
N EX STAGE 1 9
1.
外部環境
⾃動⾞⽣産台数 増加
⾞載
通信 ITS 発展
⽇系⾃動⾞
展開
2.
⻑期ビ ョン
⻑期経営計画を策定
N EX STAGE 1 9
2カ13年度〜2カ18年度
⻑期
ン
を策定
N EX STAGE 1 9
⾞載 ン
ネ 分野
い
製品⼒ サ
提供能⼒を⾼
世界市場を
提案型企業 進化す
最適 企業基盤を確⽴し
企業品質を向上させ
競争 優位性 強化
最適 企業基盤 確⽴
⻑期
ン達成 た
⼆
柱
競争 優位性 強化
製品⼒強化
競争 優位性 強化
製品⼒強化
サ
提供能⼒ 強化
コ
競争⼒ 強化
新た 製品 開発 既存製品 改良
適正 品質 確保
最適 サ
ェ ン 構築
競争 優位性 強化
製品⼒強化
サ
提供能⼒ 強化
情報収集 分析能⼒向上
調査 企画能⼒強化
製品提案能⼒ 情報提供能⼒ 強化
最適 企業基盤 確⽴
組織⼒強化
ン
確⽴
追求
最適 企業基盤 確⽴
組織⼒強化
ン
確⽴
追求
連携を強化
執務環境や業務 改善 効率化
⼈材育成 強化
組織⼒強化
ン
確⽴
追求
最適 企業基盤 確⽴
世界 唯⼀
ネッ ワ
を
持 ⾞載 ン
専業
し
信頼性 ⾼い ン
確⽴
最適 企業基盤 確⽴
組織⼒強化
ン
確⽴
追求
本社機能 ⼀層 強化
各社 役割 明確化 徹底
最⼤化
4.
実施事項
顧客対応⼒ ⼀層 強化 事業責任明確化 た
取組
平成2グ年7⽉ 事業部⾨ 組織改⾰を実施
•
制を廃⽌し 本部制 移⾏
–
⾃動⾞機器事業本部及び経営管理本部を新設
•
機能別組織体制
ネ
ッ 制 変更
平成2グ年1カ⽉ 原⽥通信株式会社 連結⼦会社 を吸収
合併
•
製造領域
け
統轄機能 強化
•
⽇本市場
け 製販⼀体 体制 構築
平成2ケ年 ⽉ 間接部⾨ 組織改⾰を実施
顧客対応⼒ ⼀層 強化 事業責任明確化 た
取組
平成27年ケ⽉ ⾃動⾞機器事業本部 経営管理本部 廃⽌
•
組織
化
平成28年ク⽉ 事業部⾨ 組織変更を実施
•
⼀体
いた営業機能 開発機能
開発機能を独⽴
•
業務発令等
緊密 連携
体制を構築
–
客様
対応⼒を⾼
た
さ
開発⼒強化を⽬指す
4.
実施事項
ン ⼒ いう競争軸 確⽴ 関す 取組
世界 唯⼀
ネッ ワ
を持 ⾞載 ン
専業
いう認知度を向上させ た
ン
ン を
策定
•
商標登録済
•
今後様々 場⾯ 使⽤し い
す
平成27年 ⽉ 当社WダBサ を
バRデ:
www.haロada.マリm
•
サ
進化し した
コ
構造改⾰計画
⻑期経営計画 キャッ
ッ
計画 を策定
売上原価率 ⼤幅 低減や販管費率 低減 ⼒点を置 収
益⼒ ⾼く 質 量
群を抜いた⾞載 ン
専業
く 前例や過去
わ
い改⾰を断⾏す
期間：2カ1ケ年ク⽉〜2カ18年3⽉
4.
実施事項
コ ト構造改⾰計画
材料費の削減
・購買⽅法の改⾰
・開発段階での材料費削減
⼯場⽣産性の改⾰
・標準化の推進
5. 2019年３⽉期 定量⽬標 連結
売上⾼
クグカ
億円以上
売上⾼営業利益率
1グ,グカカ 1ケ,グカカ 17,グカカ 18,グカカ 19,グカカ 2カ,グカカ
2カ13 2カ1ク 2カ1グ 2カ1ケ 2カ17 2カ18 2カ19 単位：千台 2グ,カカカ
3カ,カカカ 3グ,カカカ クカ,カカカ クグ,カカカ グカ,カカカ
2カ13 2カ1ク 2カ1グ 2カ1ケ 2カ17 2カ18 2カ19 単位：千台
1グ,カカカ 1ケ,カカカ 17,カカカ 18,カカカ 19,カカカ 2カ,カカカ
2カ13 2カ1ク 2カ1グ 2カ1ケ 2カ17 2カ18 2カ19 単位：千台 8,カカカ
8,グカカ 9,カカカ 9,グカカ
2カ13 2カ1ク 2カ1グ 2カ1ケ 2カ17 2カ18 2カ19 単位：千台
⾃動⾞⽣産動向 実績・予測
⽇本
北中⽶
欧州
当社調 8,ケ8グ
8,ケ73
17,ク9グ
18,911
3グ,872
ク2,9ケ9
18,1グカ
